AES acionistas optam por receber pagamento total em caixa pelas ações. Synergies, objectives, costs cut, optimized operations, balance sheet adjustment, reduced debt cost, offered adherence, dividend payments, future releases, credit line. (143 caracteres)
Conteúdo XP Publicidade A aquisição de negócios da Auren (AURE3) pela AES Brasil (AESB3) atende aos objetivos buscados por ambas empresas há algum tempo.
A compra da Auren pela AES Brasil demonstra a estratégia de crescimento e expansão que a empresa está buscando, consolidando sua presença no mercado de energia. A decisão de adquirir a Auren foi baseada em análises detalhadas do setor e das oportunidades de crescimento existentes.
Aquisição da AES Brasil: Estratégias para os Acionistas
A partir deste momento, o foco do mercado está na aquisição e nas sinergias resultantes, bem como no comportamento dos investidores diante da nova empresa. Vladimir Pinto, especialista em energia e saneamento da XP, destacou durante o Morning Call da XP que o negócio envolve três opções para os acionistas da AES Brasil.
AES (AESB3): Opções para os Acionistas
Artigos Relacionados
Uma das opções é a compra total em caixa da ação, ao preço de R$ 11,55 por ação. Isso tem impulsionado o valor da AES na Bolsa, refletindo a valorização em dinheiro. Outra alternativa é adquirir metade do valor da cota em dinheiro e o restante em ações da Auren. A terceira opção oferece 90% em ações da Auren e 10% em dinheiro, deixando a escolha para os acionistas com base na relação matemática entre os valores.
Perspectivas Positivas e Sinergias Buscadas
Com a aquisição da AES pela Auren, há a expectativa de sinergias a serem exploradas, como a otimização de operações e redução de custos corporativos. Além disso, melhorias nos ativos eólicos no Nordeste das usinas da AES estão nos planos. A estabilidade do balanço da Auren pode contribuir para a redução do custo da dívida da AES, possibilitando futuros cortes de custos e operações mais eficientes.
Pagamento aos Acionistas e Futuros Dividendos
É importante notar que, com uma possível adesão significativa à oferta em dinheiro, a dívida líquida da empresa resultante pode aumentar. Isso pode levar a pagamentos de dividendos menores nos primeiros anos, visando reduzir a alavancagem financeira. A Auren já disponibilizou uma linha de crédito para cobrir possíveis desembolsos, caso todos os acionistas da AES optem pela oferta em dinheiro.
Aquisição como Potencial de Valorização
A aquisição da AES pela Auren tem o potencial de criar valor para os acionistas, desde que as sinergias sejam desenvolvidas de forma eficaz. Não há obstáculos regulatórios previstos, e a aprovação dos órgãos competentes, como Cade e Aneel, é esperada até outubro. A aprovação dos credores também é um passo importante nesse processo de aquisição.
Fonte: @ Info Money
Comentários sobre este artigo