A companhia de saneamento oferece recursos em R$ para executar parte do programa de investimento, com remuneração de CDI + 1,40%.
A Copasa começou a semana com reuniões com investidores para uma emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. As debêntures terão vencimento em dez anos. A empresa de saneamento planeja destinar os recursos para financiar parte do plano de investimento e para garantir liquidez. Conforme o calendário divulgado, o prazo para análise dos investidores se encerra em 10 de julho.
A Copasa está promovendo encontros com investidores para uma emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. Os títulos de dívida terão prazo de dez anos. A empresa de saneamento pretende utilizar os recursos para implementar parte do programa de investimento e para manter uma reserva de liquidez. De acordo com o cronograma estabelecido, a fase de avaliação dos investidores finaliza em 10 de julho.
Debêntures: Oferta de Títulos de Dívida
A remuneração dos papéis será definida no dia 11 de julho, em uma oferta de debêntures da Copasa. A empresa busca captar recursos para executar seus projetos, oferecendo valores mobiliários atrativos aos investidores. A expectativa é de uma remuneração competitiva, com a primeira série pagando CDI + 1,40% ao ano.
Debêntures: Oferta de Valores Mobiliários
Na segunda série, a Copasa pretende pagar o maior entre NTN-B 2030 + 1,10% ao ano e IPCA + 6,56% ao ano, visando atrair investidores interessados em títulos de dívida com diferentes indexadores. Os bancos Safra, BV e XP estão atuando na oferta, buscando garantir o sucesso da operação.
Debêntures: Período de Análise dos Papéis
Os investidores terão um período para análise das debêntures oferecidas pela Copasa, avaliando a remuneração proposta e comparando com outras opções disponíveis no mercado. A empresa busca uma captação expressiva de recursos, utilizando os títulos de dívida como instrumento para financiar seus projetos de expansão.
Debêntures: Remuneração Competitiva em R$
Com a remuneração atrelada a índices como CDI e IPCA, a Copasa busca oferecer uma rentabilidade atrativa aos investidores que adquirirem seus papéis. A expectativa é de que a oferta de debêntures tenha uma boa receptividade no mercado, refletindo a busca por alternativas de investimento com remuneração diferenciada.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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