Banco de Daniel Vorcaro investe R$ 1 bilhão em empresa de tratamentos de câncer, visando expansão no mercado de saúde.
Nos últimos tempos, a Oncoclinicas passou a montar posições em várias empresas numa crescente mostra de seu apetite para M&As. No mercado financeiro, por exemplo, a Oncoclinicas de Daniel Vorcaro comprou o Voiter, ex-Indusval, e o controle do will bank. No setor de saúde, montou uma participação relevante na Biomm, que fará o genérico do Ozempic. Agora, a Oncoclinicas dá mais uma tacada.
No segundo parágrafo, a Oncoclinicas reforça seu compromisso com a saúde ao expandir suas operações. A empresa de destaque no setor de saúde está consolidando seu grupo e ampliando sua presença no mercado. A Oncoclinicas segue firme em sua missão de promover a saúde e o bem-estar da população, demonstrando sua força e liderança no segmento.
Oncoclinicas: Aumento de Capital e Expansão no Setor de Saúde
O banco desempenha um papel crucial em uma transação significativa de aumento de capital de R$ 1,5 bilhão na Oncoclínicas&Co, um grupo de saúde especializado em tratamentos contra o câncer, em parceria com o fundador da empresa de saúde, o renomado médico Bruno Ferrari. Dois fundos do Master estão prontos para subscrever R$ 1 bilhão em novas ações, resultando em uma participação de 12% na companhia. Os fundos Quíron e Tessália são os veículos escolhidos para essa operação financeira, enquanto os restantes R$ 500 milhões serão subscritos por Ferrari, com o Master também desempenhando um papel crucial. Um total de 115,4 mil novas ações serão emitidas, com o capital arrecadado destinado à expansão orgânica do grupo.
As condições para esse aumento de capital incluem a fixação do preço das novas ações em R$ 13, representando um prêmio de 89% em relação ao valor de mercado, com base em uma avaliação da XP Finanças Assessoria Financeira. O potencial de crescimento do setor de saúde foi o que mais chamou a atenção do Master, especialmente considerando que o grupo Oncoclínicas realizou mais de 600 mil atendimentos no ano passado. Com o envelhecimento da população, espera-se um aumento constante nesse número anual. Além disso, a operação ocorre em um momento em que as ações da empresa estão sendo negociadas com desconto.
A ação da Oncoclínicas, listada na B3, sofreu uma queda de 40,4% em 2024, acumulando uma desvalorização de 31,6% nos últimos 12 meses. O valor de mercado da empresa é estimado em R$ 3,9 bilhões, com o preço justo da ação em R$ 14,06, de acordo com a plataforma Investing. Os analistas recomendam a compra dessas ações. No primeiro trimestre deste ano, a Oncoclínicas registrou uma receita bruta de R$ 1,6 bilhão, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a provisão para glosas e perdas com créditos de liquidação duvidosa aumentou para 3,8% da receita bruta, um acréscimo de 2,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2023.
Bruno Ferrari, sócio e fundador da Oncoclínicas, mencionou que a empresa foi impactada pela situação estressante dos planos de saúde, resultando em uma dívida líquida de R$ 4,26 bilhões, o que equivale a uma alavancagem de 3,9 vezes a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa. Ferrari e Vorcaro, da Master, planejam reduzir essa alavancagem para 2,6 vezes, melhorando assim a estrutura de capital da empresa. Além disso, a operação de aumento de capital abrirá portas para a Oncoclínicas realizar aquisições estratégicas no futuro.
As negociações para a entrada do Master no quadro societário da empresa foram finalizadas durante a Brazil Week em Nova York, com a aprovação do Goldman Sachs, acionista de referência da Oncoclínicas. Vorcaro e Ferrari se encontraram com executivos do Goldman Sachs, que deram o sinal verde para o acordo. A participação dos FIPs representativos do Goldman Sachs (Josephina e Josephina II) foi confirmada conforme comunicado divulgado pela empresa. A parceria entre essas entidades promete impulsionar ainda mais o crescimento e a expansão da Oncoclínicas no mercado de saúde.
Fonte: @ NEO FEED
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