O conselho de administração da holding pretende financiar a recompra de títulos emitidos em 2020, com vencimento em 2034.
O conselho de administração da Itaúsa aprovou ontem (23) a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. A oferta está prevista para os próximos dias.
A holding planeja utilizar os recursos para a recompra de outros títulos de dívida, emitidos em 2020, com vencimento em 2030.
As debêntures terão prazo de vencimento em 2034, com amortizações em 2032 e 2033.
A decisão de emitir as debêntures foi tomada visando otimizar a estrutura de capital da Itaúsa. A empresa busca assim fortalecer sua posição financeira, garantindo o pagamento dos títulos emitidos anteriormente e consolidando sua presença no mercado de debêntures.
Itaúsa pretende recomprar debêntures para financiar oferta de outros títulos de dívida
Itaúsa, holding que tem como principal acionista o grupo Votorantim, anunciou que pretende recomprar debêntures para financiar uma oferta de outros títulos de dívida. A remuneração das debêntures a serem recompradas, que fazem parte da 3ª emissão da companhia, é equivalente a 100% do CDI + 2,4% ao ano.
De acordo com o conselho de administração da Itaúsa, a troca dos títulos tem como objetivo reduzir o custo médio das dívidas, que atualmente é de CDI + 1,98%, para CDI + 1,54% ao ano. Além disso, a operação de recompra das debêntures permitirá alongar o prazo médio de vencimento em aproximadamente um ano, o que contribuirá para a gestão financeira da empresa.
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A oferta dos novos títulos de dívida deve ocorrer em breve, conforme a Itaúsa, e a recompra das debêntures faz parte da estratégia de otimização do perfil de endividamento da companhia. A operação está prevista para ser concluída até o vencimento das debêntures em 2034, segundo informações divulgadas pela empresa.
Essa iniciativa da Itaúsa reforça o compromisso da empresa em buscar alternativas para a gestão eficiente de suas obrigações financeiras, garantindo condições favoráveis para seu desenvolvimento sustentável no longo prazo. A transação, conforme comunicado pela holding, está alinhada com sua estratégia de fortalecimento do balanço e busca de oportunidades no mercado de capitais.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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