Caso concretizada, International Paper entraria no mercado brasileiro com receita superior a US$ 27 bilhões, através da aquisição de Suzano. Negociações avançadas, pagamento de US$ 42, por ação. Quatro anos depois, DS Smith suspensa oferta em R$ 330 milhões por entrada em celulose, papel e embalagens. Setor combinado projetado em R$ 30 a R$ 40 bilhões, EV/Ebitda em 6 vezes. Operação com 34 fábricas. ISS: internationalização, acordo, pagamento, dinheiro, US$ 27 bilhões, US$ 42, por ação, quatro anos, R$ 330 milhões, entrada, setor, Ebitda, EV/Ebitda, 6 vezes, 34 fábricas.
Em janeiro deste ano, Walter Schalka, CEO da Suzano, mencionou que a empresa estava iniciando um processo de olhar mais atentamente para sua aquisição internacional. Pouco tempo depois, foi divulgado que o executivo seria substituído, em julho, por João Alberto Fernandez de Abreu, até então, CEO da Rumo. A gigante brasileira de papel e celulose pode estar se preparando para uma mudança no comando.
Com essa possível mudança na direção, a Suzano pode estar planejando adquirir novas empresas ou combinar forças com outras do setor para fortalecer sua presença no mercado global. A estratégia de aquisição internacional é uma decisão estratégica importante para empresas que almejam crescimento e expansão em nível mundial.
Aquisição Internacional da Suzano: Oferta à International Paper
A Suzano, gigante brasileira do setor de celulose, papel e embalagens, está fazendo planos ousados em sua jornada de aquisições. Uma reportagem da agência Reuters revelou que a empresa fez uma proposta de quase US$ 15 bilhões para adquirir a International Paper, uma aquisição que poderia mudar consideravelmente o cenário do setor.
A oferta da Suzano, que envolve um pagamento de US$ 42 por ação em dinheiro, levou o mercado a especular sobre o desenrolar das negociações. Alguns gestores expressaram preocupações com o possível aumento do preço da oferta, enquanto outros destacaram a demora da Suzano em divulgar informações relevantes sobre a transação.
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No entanto, a agência Reuters indicou que há uma inclinação para rejeitar a proposta da Suzano. Isso estaria relacionado, em parte, ao fato de que a empresa brasileira estaria condicionando o acordo à suspensão da aquisição da britânica DS Smith, anunciada previamente pela International Paper por US$ 7,2 bilhões.
Caso todas as condições sejam satisfeitas, o acordo entre Suzano e International Paper poderia se concretizar quatro anos após a venda das operações da International Paper no Brasil para a Klabin, por R$ 330 milhões. Essa transação não só marcaria a entrada da Suzano no segmento de embalagens e papelão ondulado, mas também criaria uma gigante do setor.
Com a combinação de suas operações, a nova empresa teria uma receita projetada de mais de US$ 27 bilhões e um Ebitda estimado entre R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões. Além disso, o valor de mercado combinado seria superior a US$ 26 bilhões, sendo negociado com um EV/Ebitda de 6 vezes.
Em termos de produção, o grupo resultante da aquisição teria um total de 34 fábricas de celulose, papel e embalagens, com a International Paper contribuindo com 28 novas unidades. Essa expansão aumentaria significativamente a capacidade de produção, incluindo mais de 200 unidades de conversão de caixas de papelão e 18 de reciclagem.
Enquanto a International Paper tem presença em mais de 10 países e atende a uma ampla carteira de clientes, a Suzano está buscando se internacionalizar ainda mais. Com escritórios em vários países, a empresa brasileira está mirando uma expansão global em termos de produto e localização geográfica.
Embora as projeções sejam promissoras, analistas do BTG estão demonstrando cautela em relação à possível aquisição, destacando a incerteza sobre as sinergias resultantes da operação. No entanto, o mercado reagiu de forma divergente à notícia, com as ações da Suzano caindo na B3 e as da International Paper fechando em alta em Nova York.
Essa movimentação no setor de papel e celulose certamente está agitando o mercado e levantando questões sobre o futuro da indústria. A aquisição proposta pela Suzano à International Paper poderia marcar um novo capítulo na trajetória das empresas envolvidas.
Fonte: @ NEO FEED
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