A XP criou um modelo RIA em parceria com Davos nos EUA, permitindo que assessorias de investimento usem a plataforma offshore para avançar no exterior.
A experiência da XP no mercado internacional está em expansão, buscando conquistar novos territórios assim como fez no Brasil. Uma das frentes desse movimento é a XP US, que está testando um modelo inovador em parceria com a corretora Davos. O piloto desse projeto promissor promete trazer resultados significativos para a empresa.
O relacionamento entre a XP e a corretora Davos demonstra uma parceria estratégica que está trazendo frutos para ambas as partes. Com o sucesso desse modelo inovador, novos escritórios podem se integrar a essa estrutura de investimentos no exterior, fortalecendo ainda mais a presença da XP no mercado global.
XP se destaca no mercado de assessoria de investimentos
Segundo apurou o NeoFeed com fontes a par do assunto, essa possibilidade de operação nos Estados Unidos está sendo apresentada pela XP para um grupo seleto de escritórios da sua rede que querem um modelo mais avançado que o de finder. Procurada, a XP não quis comentar.
A XP está buscando formas inovadoras de atuar no mercado de assessoria de investimentos, acompanhando o crescimento das plataformas offshore. Um exemplo é a Avenue, que cresceu atendendo o cliente na estrutura de finder e agora avança na de RIA, assim como a EQI Corretora e a Blue3.
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Avançar nessa estrutura de finder é uma alternativa à constituição de um Register Independent Advisor (RIA), caminho feito nos últimos meses por várias corretoras. Na estrutura de finder, o escritório é remunerado apenas pela abertura de cadastro ou pelos rebates das receitas geradas pelas movimentações.
Assessorias de investimento e corretoras de patrimônio ampliam atuação
Segundo a Avenue, hoje já são cerca de 450 assessorias de investimento (muitas da XP) plugadas a ela no modelo de finder e cerca de 50 no modelo de RIA, entre corretoras e gestoras. Para atender à crescente demanda por investimentos internacionais e sofisticação nos serviços, a XP está buscando parcerias estratégicas como a que possui com a Davos.
A Davos Financial Partnership, fundada em 2018, se destacou no mercado offshore e agora, em parceria com a XP, está expandindo sua atuação nos Estados Unidos. A XP é sponsor da licença dos sócios da Davos em Miami, Claudia Ripper e Adriano Gomes, para operar nos EUA.
Modelos de assessoria e plataformas offshore em destaque
O modelo de finder é o mais comum entre as assessorias de investimento, que utilizam plataformas offshore para atender seus clientes. No entanto, com o crescimento da custódia no exterior, as empresas estão buscando estruturas próprias, como se plugar a um broker dealer pelo 1099 ou montar um RIA.
O modelo de RIA permite mais flexibilidade e controle sobre o cliente e as receitas geradas, mas exige uma estrutura física e financeira robusta. Já o broker dealer, como oferecido pela XP, possibilita aos advisors operarem de forma mais alinhada com as regulamentações americanas.
XP expande parcerias exclusivas nos Estados Unidos
A XP tem tanto um RIA como um broker dealer nos Estados Unidos, e está buscando parcerias exclusivas em ambos os modelos. A estratégia da XP é encorajar as assessorias a utilizarem o modelo de broker dealer, visando maior segurança e robustez nas operações no exterior.
Com a diversificação de seus serviços e parcerias, a XP reforça sua posição como uma das principais corretoras de patrimônio e assessoria de investimentos do mercado.
Fonte: @ NEO FEED
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